Enterprise Investors prodává část svého podílu v Kofole

4/12/2015

CED Group, holdingová společnost kontrolovaná Polish Enterprise Fund VI, private equity fondem spravovaným Enterprise Investors, realizovala částečný exit ze společnosti Kofola prostřednictvím IPO na pražské burze cenných papírů:
• Kofola navýšila majetek o nový kapitál v hodnotě 5 milionů eur;
• Společnost CED Group prodala 6 % Kofoly a nadále drží 37,3% podíl;
• Transakce přinesla prodejní straně hrubé výnosy ve výši 23 milionů eur.
Tato transakce je vůbec prvním IPO společnosti z portfolia EI na pražské burze a celkově již 31. IPO v pořadí. IPO představuje Kofolu českým investorům a zlepšuje přístup společnosti na kapitálové trhy prostřednictvím duálního úpisu akcií v Praze a ve Varšavě. Jedná se o první takový případ private equity fondu vyhrazeného pro region střední a východní Evropy.
PEF VI investoval do Kofoly v roce 2008. Dnes je společnost jedním z vedoucích výrobců a distributorů nealkoholických nápojů ve střední a východní Evropě. Na Slovensku je Kofola jedničkou na trhu, v České republice druhým nejsilnějším hráčem a v Polsku náleží společnosti třetí místo v segmentu kolových nápojů na trhu sycených nealkoholických nápojů. V roce 2015 Kofola koupila společnost Radenska, předního výrobce minerálních vod ve Slovinsku. Převzetí 40% podílu Water Holding, slovenského producenta balených vod, čeká na schválení antimonopolního úřadu.
Důkazem skvělých výsledků Kofoly je neustálý nárůst tržního podílu jak v maloobchodu, tak v sektoru HORECA. Mezi lety 2011 a 2014 rostl společnosti ukazatel upravená EBITDA o 8,4 % ročně (CAGR) a konsolidované tržby o 2,2 % ročně (CAGR), a to i navzdory vysokým cenám cukru v období 2012 – 2013. V letošním roce společnost oznámila 34% nárůst upravené EBITDA za prvních 9 měsíců roku 2015.